【帳票:教材】No.8333_コントロールプラン＆特殊特性特定表

「特殊特性は決めてあります」で止まっている会社が、いちばん多い

顧客監査や審査で、特殊特性について聞かれることは、だいたい決まっています。

「この★は、作業標準書のどこに書いてありますか」

決めることは、たいていできています。設計審査で議論して、記号も決めて、一覧表も作ってある。問題はそのあとです。決めた特殊特性が、コントロールプラン・工程FMEA・作業標準書・検査基準書・図面のどこまで届いたかを、誰も追っていません。

そして、こうなります。CPには★があるのに、作業標準書には何も書かれていない。検査基準書だけ別の記号を使っていて、現場は同じ特性だと思っていない。図面の改訂で特性が1つ増えたのに、CPは前の版のまま。

どれも「決めていなかった」わけではありません。決めたあとの展開が途中で止まっているだけです。そして、止まっていることに気づく仕組みが、どこにもありません。

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記号ごとに「必須の展開先」を決めるところから始まります

この帳票の土台は、■2 の記号の定義表です。記号を1文字決めて、その記号が付いた特性はどの文書への反映が必須かを ○ で指定します。

記入例では、こう決めています。

• ◎ 顧客が図面・CSRで指定した特性 → CP・工程FMEA・作業標準・検査基準のすべてが必須
• ★ 安全・法規に関わる特性 → 同じくすべて必須
• ☆ 製品の機能・意匠に直結する特性 → 同じくすべて必須
• ◇ 工程の要になる設備条件 → CP・工程FMEA・作業標準は必須。検査基準は必須にしない（設備パラメータは製品を測る基準ではないため）
• ○ 過去の不具合から決めた現場の勘所 → 作業標準だけ必須。CPにも図面にも出てこない

この線引きが、そのまま判定の基準になります。必須にした文書が「済」になっていない特性を、展開漏れとして数えます。記号ごとに必須の展開先を変えられるので、「全部の記号を同じ扱いにして、現実に合わなくなる」ということが起きません。

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漏れている箇所を、数で出します

■3 に特殊特性を1行ずつ登録し、CP・工程FMEA・作業標準・検査基準の4欄に 済／未／対象外 を入れます。すると上部にこう出ます。

★ 展開漏れがあります。必須の展開先に反映されていない箇所が 2 か所（2 件の特殊特性）あります。記号は決まっていても、文書に届いていなければ現場では何も変わりません。

行ごとにも「▲ 必須の展開先に未反映 1か所」と出て、該当セルが黄色くなります。どの特性の、どの文書が足りないのかが、探さなくても分かります。

空欄は見逃しません。4欄のどれかが空のままだと「★ 展開の欄に空の箇所があります」と止まります。空は「まだ見ていない」と同じで、漏れとして数えられないからです。ここを素通りさせると、見ていない文書が「問題なし」として扱われます。

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文書ごとの「記号の表記ずれ」を見る表を新設しました

現場でいちばん厄介なのは、展開漏れよりも記号のずれです。CPは★、作業標準は※、検査基準は◆——文書ごとに違う記号を使っていると、現場は同じ特性だと読み取れません。顧客監査でまず突かれるところです。

■4 では、展開先の文書を1件ずつ登録し、その文書で ■2 の記号をそのまま使っているかを3択（■2のとおり／別の記号／記号なし）で記録します。

• 「記号なし」→ 「この文書に記号が出てきません。現場は特殊特性だと分かりません」
• 「別の記号」→ 「■2 と違う記号です。CPと突き合わせても同じ特性だと読めません」

さらに、確認日が文書の最終改訂日より前になっていると止まります。改訂前の版を見て確認したことになるからです。「確認済み」の記録が実は古い版だった、というのは珍しくありません。

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見つけた漏れを、そのまま残させません

■5 は是正の表です。■3・■4 で出てきた漏れをここに移し、何をするか・担当・期限・状態を書きます。

漏れがあるのに ■5 が空のままだと、上部のメッセージにこう追記されます。

■5 に課題が1件も登録されていません。見つけた漏れを ■5 に移し、誰がいつまでに片づけるかを決めてください。

見つけるだけで終わる帳票にしないための仕掛けです。期限を過ぎている課題があれば「★ 期限を過ぎている課題が N 件あります」と出ます。

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間違った使い方を、シートのほうが先に教えます

検出するのは、次の19種類です。

• 記号が ■2 に無い／記号に説明の言葉を足している／記号の前後に空白がある
• ■2 の記号が重複している／必須の展開先が1つも指定されていない記号がある
• 展開の4欄が空／選択肢（済・未・対象外）以外の値になっている
• ■2 で必須（○）にした文書を、■3 で「対象外」にしている（必ず要るものと当てはまらないものは両立しません）
• 出所が空／選択肢以外／部位・工程No.が空
• CPに「済」としたのに規格値・許容差が空（管理値が決まっていないものはCPに載せられません）
• 同じ特性名が複数の行にある／特性名の前後に空白がある
• 文書番号が空／確認者・確認日が空／確認日が文書の改訂日より前
• 名前を入れずに中身だけ書いた行（集計から外れます）
• 表のいちばん上の行の上、または最終行の下に挿入した行（集計範囲の外になります。Excelの仕様で、これは静かに起きます）
• 行を挿入したのに計算式が入っていない（Excelは行を挿入しても数式を入れません）
• 日付として読めないセル／見直す日が決めた日より前

いちばん下の行が、実際に使うと必ず出会うものです。検出がないと、入れたのに数えられていないことに最後まで気づきません。

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記入例は、わざと「展開漏れがある」状態にしてあります

樹脂外装部品（MK-1190）の特殊特性11件を、設計審査で決めた直後の時点で収録しています。満点の記入例にはしていません。

• 嵌合部のツメの強さ（★ 安全・法規）が、組立の作業標準書に落ちていない
• 表面の光沢度（☆ 設計機能）が、検査基準書に入っていない
• 作業標準書（組立）には記号が1つも出てこない
• 検査基準書は■2 と違う記号（※）を使っている

判定は「展開漏れがあります」。所見欄には、量産開始までに何を片づけるかを書いてあります。完璧な記入例は、実務の参考になりません。どこが引っかかると、どう表示されるのかを見ていただくための記入例です。

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Ver.3-0での改訂内容

• 様式の骨格から作り直し（コントロールプラン様式のヘッダをなぞる作りをやめ、展開を追う表に）
• 記号の定義表を新設。記号ごとに必須の展開先を ○ で指定できるように
• 特殊特性ごとに CP・工程FMEA・作業標準・検査基準への反映状況を記録し、必須の未反映を自動で数える
• 展開先の文書と記号の表記を確認する表を新設（表記ずれ・記号なしを検出）
• 展開漏れの是正表を新設
• 記号別の集計を新設（未使用の記号、必須の指定漏れも検出）
• 19種類の入力ミス検出を新設
• 入力規則（プルダウン）と条件付き書式を新設
• 記入例を、展開漏れが2件ある状態に全面差し替え（11件・架空）
• 使い方と考え方のシートを新設
• 旧版の誤字（「蘭」→「欄」）を修正

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この帳票が向いている方・向いていない方

向いている方

• 特殊特性の一覧はあるが、CPや作業標準に反映されているかを確認していない
• 顧客監査で「この記号は作業標準のどこですか」と聞かれて詰まった経験がある
• 文書ごとに記号がばらついていて、統一したい
• 図面改訂やCSR改訂のたびに、どこを直すのか分からなくなる
• 特殊特性の管理を、担当者の記憶ではなく記録で回したい

向いていません

• コントロールプランそのものの様式が欲しい方 → No.8511 QC工程図（コントロールプラン）テンプレート をご覧ください。本シートはCPに何を載せるかを決めて、載ったかを追う表です。
• 工程FMEAの様式が欲しい方 → No.6121-4 工程FMEA
• 特殊特性の考え方そのものを学びたい方 → 実践教材 No.4 特殊特性の管理（教育資料）。本シートは運用の記録用で、教育資料ではありません。
• 設計審査の判定をしたい方 → No.8311 DR2チェックリスト（設計判定用）

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収録内容

• Excel（.xlsx）1ファイル・2シート
• 01_特殊特性の特定と展開（A3横・4ページ）：判定バナー／集計6項目／■1 対象製品と特定の前提／■2 記号の定義と必須の展開先（5記号＋予備）／■3 特殊特性の一覧と展開状況（11件の記入例＋予備15行）／■4 展開先の文書と記号の表記（6件＋予備4行）／■5 展開漏れ・記号の表記ずれの是正（3件＋予備5行）／■6 展開の判定と承認
• 00_使い方（A4横）：使う順番、必須の展開先の決め方、記号をそろえる理由、判定の出方、行の増やし方、この帳票に入れていないもの、見直しのきっかけ（11項目）
• 記入例は樹脂外装部品（MK-1190）の11特性。会社名・氏名・品番・文書番号・日付はすべて架空です

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あわせて使う帳票

展開先になる文書

• No.8511 QC工程図（コントロールプラン）テンプレート — ■4 のいちばん重要な展開先。本シートで決めた記号と管理値を、そのままCPに落とします
• No.6121-4 工程FMEA — ■4 の2つ目の展開先。特殊特性は影響度の評価と直結します

特定の場になる帳票

• No.8311 DR2チェックリスト（設計判定用） — 特殊特性を決めるのは設計審査です。DR2で決めて、本シートに登録する流れになります
• No.8352-1 DR4チェックリスト — 量産前の確認で、展開が済んでいるかを見る場面
• No.8321 DR5チェックリスト（初期流動の解除判定用） — 特殊特性の工程能力が解除の判断材料になります

考え方を学ぶ教材

• 実践教材 No.4 特殊特性の管理 — 何を特殊特性にするか、記号をどう決めるかの考え方
• 実践教材 No.23 管理計画・コントロールプランの作り方・見直し方

迷われた場合は、本シート＋ No.8511 QC工程図（コントロールプラン）の2点をおすすめします。「どこに載せるかを決めるシート」と「実際に載せる文書」が2枚でつながります。■4 に「コントロールプラン CP-1190-03 Ver.3／■2のとおり」と書いて、実際にその版が手元にある状態が、監査でいちばん説明しやすい形です。

第8章の関連帳票一覧はこちら

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帳票だけでは不安な方へ

「どこまでを特殊特性にするか」「顧客が指定していない特性を自社で追加すべきか」「設備パラメータを特殊特性に含めるか」「記号を何種類にするか」——こうした判断は、様式では決まりません。特殊特性の線引きは、自社がどこで流出させたかの記録そのものです。

いま使っている特殊特性の一覧表やコントロールプランを、そのまま添付いただいて構いません。

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変更履歴

• 2026年10月：Ver.3-0 — 様式の骨格から作り直し（コントロールプラン様式のヘッダをなぞる作りをやめ、展開を追う表に）／記号の定義表を新設し、記号ごとに必須の展開先を指定できるように／CP・工程FMEA・作業標準・検査基準への反映状況を自動集計／展開先の文書と記号の表記を確認する表を新設／展開漏れの是正表を新設／記号別の集計を新設／19種類の入力ミス検出を新設／入力規則（プルダウン）と条件付き書式を新設／記入例を展開漏れのある状態に全面差し替え／使い方と考え方のシートを新設／誤字修正
• 2024年11月：Ver.2-0 — 体裁の変更
• 2022年：Ver.1-0

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ご購入について

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※ 本帳票は学習用サンプルです。そのまま提出できる完成品ではありません。自社の製品・顧客要求・特殊特性の運用に合わせて調整し、承認を得てご使用ください。
※ 収録している記入例（会社名・部門名・氏名・品番・文書番号・日付・数値）は、説明のために設定した架空のものです。実在する企業・人物・取引とは関係ありません。
※ 記号の種類・記号ごとの必須の展開先・展開先の文書の種類・判定の決め方は、一般的な特殊特性の運用実務に基づく一例であり、規格や参考マニュアルが定めた様式・基準ではありません。自社の製品と顧客要求に合わせて必ず調整してください。
※ コントロールプランそのものの様式は収録していません。顧客指定の様式がある場合はそれに従ってください。
※ 本帳票は、規格本文および業界の手引き（原文・日本語訳とも）を一切転載していません。様式・表記・注記・記入例は、すべて当方が独自に作成したものです。